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  【涨价概念股添新军:纸价暴涨 造纸行业行情点燃】洛阳纸贵,中国古代成语,原指西晋都城洛阳之纸,因大家争相传抄左思的作品《三都赋》,以至一时供不应求,货缺而贵。后喻作品为世所重,风行一时,流传甚广。

  洛阳纸贵,中国古代成语,原指西晋都城洛阳之纸,因大家争相传抄左思的作品《三都赋》,以至一时供不应求,货缺而贵。后喻作品为世所重,风行一时,流传甚广。

  不过今天我们说的就是其字面意思,在钢价、煤价涨了之后,如今纸价也涨了,据卓创监测数据显示,自7月中旬开始,造纸原料进口木浆现货市场报盘持续上扬,价格已创六年以来新高。

  今年年初以来,造纸板块上游纸浆价格均出现不同程度的上涨。其中,以进口为主的针叶浆由年初的592美元/吨上涨至当前669美元/吨,上涨13.1%;阔叶浆由527美元/吨上涨至647美元/吨,涨幅达22.8%;本色浆由528美元/吨上涨至当前620美元/吨,上涨17.4%。国内自产为主的竹浆价格由年初4500元/吨上涨至5850元/吨,涨幅达30%;化机浆则由4000元/吨上涨至4100元/吨,小幅上涨2.5%。

  据媒体报道,短短几个月,一只废纸箱竟然成了香饽饽,一位废品收购小老板称,8月20日那一周纸箱回收价是5毛5一斤,8月最后一周是6毛,上周7毛5,本周就变成8毛5了。

  来自中国纸业网的数据显示,今年9月8日-9月10日,全国85家造纸厂最新废纸报价信息中,有71家纸厂上调收购价,涨幅在50-300元/吨,而废纸价上调幅度在100-300元/吨的纸厂共有41家。

  除了废纸箱,新闻纸也在涨价,随着供应持续紧张且价格不断攀升,从去年每吨4000元,已到每吨5500元,上涨了37.5%。

  截至9月13日收盘,造纸印刷板块平均上涨逾1%,个股方面,恒丰纸业、晨鸣纸业等涨幅居前。

  对于涨价的原因,新华社报道称,环保力度加大是纸企涨价的重要原因。一家年生产能力20万吨的造纸企业负责人坦言:“这几年环保要求快速提高,一批中小型造纸厂关停或者整合改产,纸厂开工率较低,库存减少、供应量下降,纸价自然会提高。”

  今年以来,环保在淘汰落后产能基础上进行实质性“限产量”,山东、富阳等地多次进行停产检修/限产保价。华泰证券表示,以白卡纸为例,6-7 月龙头企业限产保价影响月度产量预计在 23%和 19%;富阳地区开展了两轮累计为期 17 天(8 月第一轮 7 天,9 月第二轮 10 天)的停产检修,预计影响年度白板纸产量 2.4%。

  中泰证券认为,供需关系是仍是关键上轮周期下行过程中,纸价不断下跌带动造纸行业产能自然出清的过程也是上游纸浆行业不再新增产能的时期。与此同时,产业链下游的纸品运用市场需求持续旺盛,零售业包装需求和文化市场教材等印刷需求均构成下游稳定需求。

  因此,中泰证券认为,在终端市场需求不减的情况下,纸浆的主要需求来源造纸行业持续低预期影响纸浆产能建设是本轮纸浆价格持续上涨的主要原因。

  尽管纸价早期涨幅已经较大,但安信证券认为,考虑浆价的反弹及旺季的到来,木浆级纸张(铜版/胶版/白卡纸)新一轮涨价刚起步,涨价趋势可能持续到明年初;箱板/瓦楞纸价格已创历史新高,后市将跟随废纸价格走势,年内有望维持高位。

  华泰证券认为,下半年龙头企业业绩仍将高于上半年,分季度来看,部分纸种价格在二季度末有所回调,叠加原材料成本上行,三季度吨毛利存在回调的可能性,但9月旺季开启前纸价已经恢复上涨,四季度吨毛利仍将实现环比扩张。

  环保仍在严打期,新产能投放难+中小厂产能出清,供给进一步缩减,供需缺口逐渐显现。随着十九大临近,环京津区域的造纸重地或迎来新一轮产能出清,导致纸厂的集中度和对市场的把控力度明显增强,推动行业景气度维持向上。供给控制加强将减弱周期波动,景气度延长。

  从产能投放速度看,由于箱板瓦楞纸下游行业增速较快,今、明年均有新增产能投放,其他几大纸类(白卡、铜版、双胶等)最快也要到明年底才有新产能投放,因此在明年下半年之前供给增长有限,造纸景气度有望持续。

  短期看,二季度纸价并未上涨,属淡季期,但吨净利仍维持相对高位,从 8、9 月开始以箱板瓦楞为首的纸品将陆续进入旺季,今年四季度和明年一季度都是整个造纸的旺季期,从纸厂到经销商再到包装厂对今年纸价的走势均较乐观

  “目前箱板瓦楞纸首迎旺季,价格涨至 4683 元/吨,超过前期高点。白卡、铜版、双胶等木浆级纸张也陆续发涨价涵,旺季期提前。三、四季度吨净利还有提升空间。标的上我们仍然维持对太阳纸业、山鹰纸业、博汇纸业的推荐。”西南证券在研报中说到。

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